Waldo maakt kennis met het kleine konijntje Sofie, dat voor het eerst Kerstmis viert. Ze schrijft een lange brief aan de kerstman om hem te vragen haar een leuk cadeautje te brengen. Waldo ziet het somber in: de kerstman heeft zich al heel lang niet meer in het bos vertoont. Maar dan krijgt hij briljante ingeving...