Het is het jaar 1927; de slavernij is net officieel afgeschaft. In het kleine plaatsje Pilotville, in het moerasland van de Mississippi, heerst relatieve vrede tussen blank en zwart. Dan vaart er een zwarte vreemdeling binnen. Met weinig meer dan een versleten wollen pak aan zijn lijf, een melancholieke melodie op zijn lippen en een punter onder zijn voeten, duikt hij ineens op vanuit de mist. Hij noemt zichzelf Hal Poser; een dominee, een nederig man, een rechtvaardige, een wonderdoener; en in Pilotville is hij op zoek naar zijn wortels. Wanneer er onverwacht een baby verdwijnt, wijzen de dorpelingen al snel beschuldigend naar de nieuweling. Tegelijk vestigen ze ook hun hoop op deze wonderdoener: wie anders dan hij kan ervoor zorgen dat het weer goed komt? Hal Poser gaat op zoek naar de baby in het moerasgebied rondom Pilotville. Diep in het drassige land ligt een groot kwaad verborgen: een slavenplantage waarin de tijd lijkt stil te staan. Hij vindt er niet alleen de baby, maar
