Ook in het tweede en laatste deel komt het literaire wereldje van het negentiende-eeuwse Engeland weer helemaal tot leven. Douglas Dogson, de Londense schrijver zonder inspiratie, en zijn drugverslaafde maîtresse Speranza, zijn gestrand in het Schotse gehucht Whaligoe. Het kibbelende koppel slaagt er maar niet in het mysterie rond de succesvolle auteur Ellis Bell te doorgronden. Hoewel hij in Whaligoe zou wonen, kunnen zij zijn ware identiteit maar niet achterhalen. Douglas likt zijn wonden en de paranoïde Speranza vreest dat zij Whaligoe nooit meer zullen verlaten. Maar misschien schept het duel tussen Dogson en Branwell klaarheid. Deze laatste, een verwaande en brutale vlegel, beweert immers de enige echte Ellis Bell te zijn…
