Filip wordt achternagezeten door de heks Oyin. Ze wil hem pakken omdat hij haar verhinderd heeft om de Beverburcht te veroveren. Zijn vrienden halen hem net op tijd van het eiland. Maar ook Oyin keert terug naar het eiland, en in het begin lijkt het erop dat ze met de hulp van de zwarte krachten erin zal slagen om het te verwoesten. Gelukkig weet de beverkolonie, onder leiding van meneer Edgar en zijn klein-zoon Baby B. dat Filip hen zal helpen om het eiland te redden.
