Het zwarte schaapje schaamt zich voor zijn vacht. Het loopt weg van de kudde en verstopt zich in het bos. Daar sluit het vriendschap met de dieren. Maar als het winter wordt, zoeken de andere dieren hun holletjes op en de meeste vogels trekken naar het zuiden. Het zwarte schaap is dan helemaal alleen. Het wil weer terug naar de kudde. Midden in een sneeuwnacht gaat het op zoek. Gelukkig vindt het zwarte schaap uiteindelijk zijn kudde in een warme stal.
