Het vliegtuig van testpiloot Baxter stort na een botsing met een onbekend vliegend tuig in zee. De held wordt opgepikt door een schip van de Amerikaanse marine, maar ook het vreemde object wordt aan boord gebracht. Baxter blijkt daar niet de enige vreemde eend in de bijt te zijn. Een reptielachtig wezen sluipt door de gangen van het schip. Zal Baxter dit vreemde, hallucinerende avontuur overleven?
