Lieuwe Botes en zijn vriend Klaas zijn smokkelaars.Ze halen 's nachts koffie en tabak van een Engels schip enbrengen het in Friesland aan wal. Dat hebben de Fransen,die tweehonderd jaar geleden Nederland bezet hielden,streng verboden. In een stormachtige nacht zijn de twee vrienden druk in deweer met hun smokkelwaar. Dan worden ze door de Fransen overvallen. Klaas en Lieuwe kunnen nog net ontsnappen. Zo gaat het de volgende dagen steeds: het lijkt wel of de Fransen precies weten wat de Friezen van plan zijn.Er moet verraad in het spel zijn, maar wie is de verrader? Dan worden Klaas en zijn broer Hessel gevangengenomen. Nog wel door de Franse luitenant op wie hun zus Anna Verliefd is...