Lilly lijkt een heel gewoon kind. En dat is ze eigenlijk ook. Maar ze kan iets heel bijzonders: Lilly kan toveren. Onder haar bed heeft ze een toverboek verstopt. In dat boek staan echte spreuken en tovertrucs. Die zijn soms heel handig! De postbode brengt een bijzondere brief voor Lilly. Wat een vreemde postzegel...Hij komt vast uit een heel ver land. Wat zou er in staan? Snel maakt Lilly de envelop open. Zeer geëerde superheks Lilly, leest ze. Wij hebben een groot probleem. De koninklijke troon van ons land is betoverd. Kun jij ons alsjeblieft helpen? De brief komt uit Mandolan, een exotisch land met woestijnen en olifanten en vreemde muziek. Natuurlijk wil Lilly helpen! Op naar Mandolan...!