Sander is ridder Sanderijn geworden. Samen met de andere ridders krijgt hij te horen dat het koninkrijk Totoka bedreigd wordt door een merkwaardig zwart spoor. Koning Maanster geeft hem de opdracht dit spoor te volgen, maar onderweg stuit de jonge ridder op een rood slijmspoor. Omdat dit er veel gevaarlijker uit ziet besluit hij dit te volgen en zo komt hij tegenover een monster te staan. Kan hij die verslaan? Tegelijkertijd gebeuren er in het koninkrijk allerlei vreemde zaken. Een kleedster verdwijnt zomaar. Als haar zakdoekje op een vreemde plaats gevonden word, besluit prinses Miryèm op zoek te gaan naar een geheime gang in het kasteel. Zal ze die vinden? De tovenaars van Terra vermoeden dat alles samenhangt met transmutatie. Krijgen zij gelijk?
